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CIO洞察2024年第二季

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行业

5月整体PCE增速由前值2.68%进一步下降至2.56%，而核心PCE增速5月大幅下降至2.57%，基本接近于整体PCE增速水平。从图一来看，核心PCE增速自2023年3月以来首次追平整体，这有望增强美联储降息的可能性。

软着陆之下，医疗有望重回增长轨道

在过去的2023年，随着人工智能的推进，半导体行业迎来了增长。如今摆在投资者面前的问题是，未来行业是否能延续增长？

半导体需求，昙花一现还是恒久不衰?

中国股市和金融股受压，从今年以来的高位已回落了约20%。星展集团对中国金融股的看法在初期表现良好，自党会议结束以来，金融股上升了约50%，但由于近期有关房地产的一系列不利因素，导致回吐了一半的升幅，进一步压抑市场情绪和前景。

中国金融类股：信心不足掩盖了稳健的基本面

人工智能（AI）作为一门前沿的技术领域，正在以惊人的速度改变我们的生活和工作方式。这也是我们I.D.E.A策略长期以来的坚守，就是布局那些具有长期增长前景的行业，然后长期持有。

人工智能的新浪潮

在昨天开幕的第十四届全国人民代表大会上，李克强总理所做的政府工作报告回顾了过去我国所取得的成绩，同时也对今年的发展设定了预期目标。其中关于医疗卫生服务能力的提升，不仅反映了人民群众对于更优质的医疗服务的需求，同时也是我国推动生物医药产业发展所带来的产业结构优化升级需求。总的来看，中国医疗服务需求的不断扩大，对于国内外的医药企业来说都是产业机遇期。

从两会政府工作报告看医疗行业潜力

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主题

科技产业的表现受AI崛起的带动。AI的出现不仅彻底改变了科技发展的方式，也大幅重塑了数码转型的形态。

人工智能（AI）推动大型科技企业

星展集团预期，中国在2023年和2024年GDP年增长率分别约5%；同时，LGFV和房地产业贷款的负面情绪被夸大。十多年以来，银行类股的不良贷款比率一直维持在1.6%至1.7%之间的较低水平，并且保持在可控范围内。银行类股为系统重要性的产业，相信政府会在必要时将提供足够的支持。

中国银行业 – 股息债息仍具吸引力

高通胀和高利率削弱了该行业估值的势头，并且出现了一些与治理相关的案例，但创新继续保持快速发展。

数字资产更新，2022 年第四季度：在政策收紧之际

行业与主题 | 星展丰盛理财官网

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