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CIO洞察2024年第二季

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当人工智能热潮兴起时，全世界投资者的目光都聚焦于那几只表现亮眼的企业股票。但实际上，人工智能带动的是整个产业链上上下下的需求，受益的不仅仅只是个别企业，亚洲很多地方的出口也因此而受益。

亚洲除日本股市还有增长潜力吗？

伦敦金现价于上周五（8月16日）冲破2500整数点位，创出历史新高。黄金价格自今年2月以来呈现极高的上行动能，而这背后有哪些因素促使金价创出新高，而这些因素又是否具有持续性，让我们逐一进行解答。

哪些原因让黄金冲上高点？

最新公布的7月美国非农就业数据和失业率让市场大跌眼镜，新增非农就业仅11.4万人，远低于市场预期的18.5万人。而7月失业率则是进一步上升至4.3%，既高于6月的4.1%同时也高于美联储对2024年的全年预期。

减息预期增强，市场机遇在何处？

自今年年初以来，我们对投资组合参与风险资产的呼吁已经得到了可观回报，股票持续上涨以及信用利差压缩均反映了这一点。

CIO洞察2024年三季

日本央行在今年3月份结束了其长期的超宽松货币政策，将基准利率从-0.1%上调为0%至0.1%。而本周三日本央行即将做出决定，是否进一步加息。我们先来看一下目前日本的经济数据，是否为日本央行提供了加息空间。

如果日本央行继续加息，日本股市怎么办？

市场还在消化特朗普遇袭对美国大选的影响，7月中旬拜登宣布退选又使11月的大选蒙上了一层阴影。一时之间，全球IT故障、减息预期，乃至财报季的表现都无法在热度上与大选迷雾匹敌。

拜登退选，投资组合怎么选？

在7月的第二个周末，引爆市场的不仅仅只是美联储的减息预期增强，更刺激市场的是特朗普遇袭事件，让大家对于大选进展的担忧又重新升温。

黑天鹅频现,投资组合何去何从？

全球资本市场在去年预计2024年会有数次减息，但是实际情况让投资者大失所望。截至2024年6月30日，联邦基金利率目标区间依然维持在5.25%-5.50%之间保持不变。

投资债券，存在最佳时机吗？

5月整体PCE增速由前值2.68%进一步下降至2.56%，而核心PCE增速5月大幅下降至2.57%，基本接近于整体PCE增速水平。从图一来看，核心PCE增速自2023年3月以来首次追平整体，这有望增强美联储降息的可能性。

软着陆之下，医疗有望重回增长轨道

在过去的6月份的美联储议息中，如市场所预期的，美央行并未对利率水平进行调整。虽然官员们对于今年底的利率预期越来越趋同，根据点阵图，四位美联储官员赞成今年不降息，7人认为进行一次降息，而8人则倾向于进行两次降息。但最终要让美联储下定决心做出降息的举动，有两件事必须要具备：消费放缓和通胀进一步放缓。

能源、科技有能力应对“长期高利率”环境

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CIO洞察2024年第二季

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